7月27日,中国建筑国际集团有限公司(以下简称“公司”)成功发行20亿元人民币熊猫公司债,期限3年,票面利率3.48%。本次发行由中信建投证券担任主承销商、中信证券担任联席主承销商,中诚信国际、联合信用分别给予公司主体及本次发行债项AAA评级,债券将在上海证券交易所上市。本次发行得到多家大型商业银行、基金等机构投资者热情参与认购,超额认购达到3.02倍。
通过本次发行,公司首次成功涉足中国内地资本市场,这也是中建集团、中海集团历史上首次熊猫债券发行。本期债券募集资金拟用于公司及下属子公司偿还债务、补充流动资金等,将有效完善公司人民币债务结构,降低利息成本。 (中海集团供稿)