11月20日,中建二局在上海证券交易所公开发行首单50亿元储架式资产支持证券(Asset-backed Securities,以下简称ABS),储架模式为交易所给予优质发行人在证券市场资源的支持,可实现一次申请、分期发行。
中建二局结合自身资金需求首期募集资金11.73亿元,首期产品期限2.98年。本次在资本市场的创新融资业务,基于中建二局优质的AAA级主体信用评级和基础资产,金融机构认购踊跃,最终实现优先级发行票面利率4.7%,相比同期贷款利率更低,为目前中建系统内最低利率,较好地实现了既定的发行目标。
本次储架式ABS业务的成功发行,是中建二局对标准化直接融资业务的一次积极探索,代表着中建二局在公开市场开拓新型融资渠道迈出重要一步,对提升二局在资本市场的公开形象具有深远意义。与此同时,通过储架+循环购买的产品架构设计,可累计实现约150亿元的应收账款出表,有效压降两金余额、盘活沉淀资产、优化企业财务资金状况。(中建二局供稿)